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SMR最新娱乐体验_smart(2024年11月深度解析)

内容来源：奇优电影院所属栏目：话题更新日期：2024-11-28

SMR

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【AI投资又一主线浮现：美对冲基金大举买入核电股科技巨头扎堆布局SMR技术】美国对冲基金正在涌入核电板块。AI行业为电力需求带来爆发式增长，核电被看作关键方向之一。根据高盛对697家总资产管理规模超过3万亿美元的基金进行的最新分析显示，今年三季度美国基金经理们大举买入核电公司股票，以求抓住风口。在高盛的“对冲基金VIP名单”上，罗列着最受基金经理青睐的股票们。“核电热”之下，已有VST、TLN等多个核电概念股跻身这一名单。黄仁勋此前受访时也表示，越来越多的数据中心需要可再生能源，核能就是一个很好的选择。值得注意的是，从科技巨头的动向来看，他们大都选择了小型模块化反应堆（SMR）：OpenAI奥尔特曼担任董事长的Oklo，正努力在2027年实现公司首个SMR落地；谷歌已与核能初创公司Kairos签署了一项协议，后者将建造七个SMR，为谷歌数据中心供电；亚马逊云AWS宣布，与三家公司签订合作协议，初期投资数亿美元开发SMR；甲骨文已获得建造三座核反应堆的许可，均是为AI数据中心供电的SMR……海通国际证券指出，中长期来看，SMR或成为美国大型科技公司优先级最高的能源投资方向「a股」）

AI能耗驱动核电崛起：对冲基金与科技巨头押注SMR新风口《科创板日报》11月21日报道，美国对冲基金正在大举投资核电板块，AI行业的电力需求爆发被视为推动核电发展的关键因素。高盛分析显示，今年第三季度，美国基金经理们集中买入核电公司股票，以抓住这一风口。核电板块的投资热潮在高盛的“对冲基金VIP名单”中，多个核电概念股上榜。例如： • Vistra Energy (VST.US)：拥有6.4GW核电装机容量，旗下包括Comanche Peak、Beaver Valley等核电站。 • Talen Energy (TLN.US)：核心资产为Susquehanna蒸汽电站，发电能力达2.7GW。总体来看，尽管对AI的投资主题保持稳定，但三季度对冲基金首次减少了对半导体行业的投资。 AI驱动核能需求 AI能耗问题备受关注，大型科技公司纷纷转向核能满足数据中心电力需求： • OpenAI的“美国AI基础设施蓝图”中提到核电愿景，并指出SMR（小型模块化反应堆）在未来能源版图中的重要性。 • OpenAI主席奥尔特曼领导的Oklo Inc预计2027年实现首个SMR落地。 • 谷歌与核能初创公司Kairos Power合作建造七座SMR，为数据中心供电。 • AWS与三家公司合作开发SMR。 • 甲骨文获批建造三座核反应堆。相较于传统大型核电站，SMR建设周期短、占地面积小，可更靠近电网，成为科技巨头的首选。核电产业的未来据国际原子能机构（IAEA）预测，到2050年，约四分之一的新核电容量将来自SMR。分析师预计： • 2030年：首批商用SMR投用，装机容量为1GWe。 • 2050年：SMR商用装机容量增至122.25GWe，复合年增长率达27%。中信证券建议从核燃料、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等环节入手投资，具体方向包括： • 全球：核燃料供应商、大型设备制造商、小型模块化核反应堆建设公司等。 • 国内：铀需求增长、核岛设备（如压力容器、蒸汽发生器、核主泵）、核电阀门、乏燃料储运设备及核电运营商。 AI与核电的双重驱动 AI能耗带来的能源需求爆发以及SMR技术的发展，推动了核电投资的乐观前景。得益于大型科技公司和资本的积极布局，核电行业，特别是SMR技术，将在未来数十年迎来显著增长。

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「今日看盘」▍SMR等新技术契合AI用能及零碳需求，或成为新风口。目前第三代核电技术仍为行业主流，但随着各国对更稳定、更安全可靠以及更高核燃料利用效率的技术追求，先进反应堆以及模块化小堆的研发和建设已然成为成熟核电市场的发展重点。SMR（小型模块化反应堆）正迅速成为新的解决方案，小型模块化反应堆容量一般为15MW至300MW，反应堆体积较小，灵活性更高，且相比传统的大型核电站，建设和运维成本较低，更适合为数据中心供电。在成本方面，核能初创公司Oklo正专注模块化小型核反应堆研发建设。根据Oklo公司官网，公司预计其“Aurora powerhouse”反应堆15MW版本成本约7000万美元，将于2026年在爱达荷州的选址动工，在2027年完成投运。该成本在美国电力市场交易中具备一定的竞争优势，有望进一步推动SMR技术的商业化进程。 ▍风险因素：核电政策变动风险；核电投资不及预期风险；核电项目建设延期风险；国内外核电安全风险；原材料价格大幅波动风险；可控核聚变及SMR研究发展不及预期。 ▍投资策略： AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，SMR（小型模块化反应堆）具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。我们认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标。我们建议从核燃料（铀）、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。海外方面，我们建议关注：1）海外核燃料供应商；2）大型设备制造商；3）小型模块化核反应堆建设公司；4）核心设备及自动化；5）核电运营。国内方面，我们建议关注：1）受益于全球核电项目审批重启和加速建设，天然铀需求有望超预期兑现，中长期看好铀价中枢上行；2）竞争格局稳定、附加值高的核岛设备环节中的压力容器、蒸汽发生器、核主泵以及核泵轴承等；3）产品矩阵不断完善，单位价值量有望进一步提升的核电阀门环节；4）技术有望实现突破，国产替代前景广阔的乏燃料储运设备环节；5）核电运营。 ▍相关概念股：中国核电：是大型商用核电站的运营商，在核电领域占据重要地位。业务涵盖核电项目的投资、建设、运营及管理，同时进行核电技术的研发与应用等。拥有丰富的核电站运营经验和专业的技术团队，旗下核电站分布在多个地区。其采用的核电技术具有较高的安全性和可靠性，在国内核电市场具有较强的竞争力。例如，公司的 “华龙一号” 等核电技术在国内外得到广泛认可。中国广核：是国内重要的核电运营商，主要从事核电站的开发、建设、运营及售电等业务。其核电站分布在广东、广西、福建等多个地区。在核电运营管理方面具有较高的水平，拥有先进的核电技术和设备。截至目前，中广核在运核电机组 28 台，国内在建核电机组 16 台，在运在建总装机规模达 5116.2 万千瓦。江苏神通：作为国内冶金特种阀门与核电阀门龙头企业，主要产品包括核级蝶阀、球阀等核电阀门，以及冶金特种阀门等。产品广泛应用于核电站、冶金、化工等领域。公司在核电阀门领域具有深厚的技术积累和丰富的生产经验，是我国核电机组建设项目中核级蝶阀、球阀的主要供应商之一。现有的核电阀门年产能可以满足每年 6 - 8 台新建核电机组所需相关阀门的交付。兰石重装：是我国最早从事核电装备制造的企业集团之一，业务涉及核电设备的设计、制造、安装及调试等。产品包括反应堆压力容器、换热器、蒸发器等核电核心设备，以及高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存和运输系统设备等。拥有强大的技术研发能力和先进的生产设备，在核电装备制造领域具有较高的知名度和市场份额。旗下新峰管业主要客户为中核，涉及石岛湾国核 Cap1400 示范堆；旗下中核工业二四建设为石岛湾施工建设方。中核科技：是中国核工业集团旗下的上市公司，主要从事工业用阀门的设计、生产和销售，产品广泛应用于核电、石油、化工、冶金等行业。在核电领域，公司提供各种核级阀门，如截止阀、止回阀、安全阀等。作为核工业系统的阀门供应商，具有较高的行业地位和品牌影响力。公司依托中核集团的资源优势，在核电阀门领域具有较强的技术研发能力和市场开拓能力。东方电气：是国内大型的发电设备制造企业，在核电领域，公司能够提供核电机组、蒸汽发生器、稳压器等核电设备。其产品不仅在国内市场得到应用，还出口到多个国家和地区。拥有完整的核电设备产业链和先进的制造技术，具备大型核电设备的设计、制造和安装能力。公司积极参与国内外核电项目的建设，积累了丰富的项目经验。浙富控股：公司的业务涉及水电、核电、环保等多个领域。在核电方面，主要从事核反应堆控制棒驱动机构、核燃料输送系统等设备的制造和销售。通过不断的技术创新和产品升级，公司在核电设备制造领域取得了一定的技术优势。其产品在性能和质量上具有较高的竞争力，得到了客户的认可。沃尔核材：主要从事高分子辐射改性新材料的研发、生产和销售。产品广泛应用于电子、电力、通讯、核电等领域。在核电领域，公司提供的核辐射改性新材料可用于核电站的电缆、管道等部件的防护和绝缘。公司在材料研发和生产方面具有较强的技术实力，产品性能优异，能够满足核电行业对材料的特殊要求。哈空调：是我国重要的电站空冷设备和空调设备制造商，在核电领域，公司研制出了我国第一台大型核级空气处理机，具备生产核安 II 级设备的资格，是我国唯一有 10 年以上核空冷产品安全运行经验的企业。在核电空调和空气处理设备领域具有领先的技术和丰富的经验，产品质量可靠，为核电站的运行提供了重要的保障。佳电股份：主要从事电机、屏蔽电机电泵等产品的生产和销售，产品应用于核电、石油、化工、煤炭等行业。在核电领域，公司为核电站提供各种类型的电机产品。南风股份：公司是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业。在核电领域，主要生产通风与空气处理系统设备，包括核岛通风空调系统等，是国内核电通风设备的重要供应商之一。科新机电：专注于压力容器等高端过程装备的设计、制造和安装。在核电领域，公司具备生产核级压力容器、换热器等关键设备的能力，产品质量和技术水平得到了行业的认可。随着核电项目的推进，公司在核电装备制造领域的业务也不断拓展。海陆重工：在民用核能领域积累了丰富的制造和管理经验，完成了多个项目的国际、国内首件（台）制造任务，设备供应堆型包括热核聚变堆（ITER）等。主要核安全设备包括堆内构件吊篮筒体和安注箱等。目前核电产品订单充足，正在进行技改扩能。中密控股：是国内核电领域机械密封龙头，核电领域国产化趋势为其带来了良好的发展机遇。久立特材：是蒸发器传热管等核电典型产品的全球主要供应商之一，根据公司核级生产许可的范围，核电产品主要包括核 1、2、3 级管道管和传热管。安泰科技：控股子公司安泰中科聚焦深耕可控核聚变领域，研发生产的偏滤器全钨复合部件、钨铜复合部件等产品成功应用于我国 “人造太阳” EAST 大科学工程装置和国际热核聚变实验堆 ITER 项目。永福股份：主要从事工程技术服务，在核电工程的设计、咨询等方面具有一定的技术实力和经验。吉电股份：主营发电（火电、水电、分布式能源、核能）、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。上海电气：我国最早从事核电装备制造的企业集团之一，拥有超过 20 年的核电设备生产经验，能够提供核岛设备、常规岛设备等多种核电装备，技术实力和生产能力较强，产品覆盖国内外多个核电项目。

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